Basalt acquiert la société de location d’installations d’entretien des voies RELAM

États-Unis : Basalt Infrastructure Partners, investisseur dans les secteurs des services publics, de l’énergie et des transports, a accepté de racheter à Paceline Equity Partners la société RELAM, spécialisée dans la location de matériel d’entretien des voies et de véhicules rail-route.

RELAM exploite un parc de 1 500 machines spécialisées dans l’entretien des voies ferrées et compte parmi ses clients des gestionnaires d’infrastructures ferroviaires et des entrepreneurs dans l’ensemble des États-Unis et du Canada.

RELAM s’inscrit parfaitement dans la stratégie de Basalt, qui consiste à investir dans des entreprises d’infrastructure essentielles présentant des caractéristiques de demande résistantes et un fort potentiel de croissance », a déclaré Wil Jones, partenaire de Basalt. Sa position de leader dans le secteur de la location d’équipements de maintenance ferroviaire est soutenue par une flotte spécialisée de grande envergure et par des relations de longue date avec ses clients. Nous sommes heureux de nous associer à l’équipe de direction pour soutenir la croissance continue de RELAM ».

La transaction devrait être finalisée d’ici la fin du mois de mai, sous réserve des conditions habituelles. Wells Fargo a dirigé la syndication du financement de la dette. William Blair a agi en tant que conseiller financier de Basalt et Holland & Knight en tant que conseiller juridique. Houlihan Lokey a été le conseiller financier exclusif de Paceline et King & Spalding le conseiller juridique.

Une transformation complète

Paceline a déclaré que RELAM avait subi une transformation complète qui lui avait permis de tripler ses revenus, avec le renforcement de son équipe de direction, l’expansion et la modernisation de sa flotte, l’élargissement de son offre de services et l’amélioration de sa stratégie de marketing.

La société a également acquis Wiskerchen et Falcon Equipment et s’est séparée d’activités non essentielles afin de créer « la première véritable plate-forme de location d’équipements de maintenance de voies et de véhicules rail-route ».

Paceline a été un partenaire idéal pour RELAM, investissant dans l’entreprise avec une vision pour l’avenir et une voie exécutable pour la création de valeur », a déclaré John Roberts, PDG de RELAM, le 11 mai. Grâce à la base solide que nous avons développée avec Paceline, nous sommes confiants dans notre capacité à continuer à fournir un service de la plus haute qualité à nos clients alors que nous entamons notre prochain chapitre.

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