Hoe Alstom inzet op Polen om zijn Europese productiekaart opnieuw vorm te geven – voor een bedrag van €115 miljoen

Alstom investeert 115 miljoen euro in de uitbreiding van zijn fabrieken voor rollend materieel in Polen om zijn productiecapaciteit in Oost-Europa op te voeren. Dat maakt deel uit van een tijdspad van vijf jaar, maar het is een teken dat de Franse fabrikant zijn Europese productiebases radicaal aan het opschudden is in een steeds competitievere wereldwijde spoorwegmarkt.

Alstom heeft aangekondigd dat het ongeveer 487 miljoen Poolse zloty (€115 miljoen) investeert in de ontwikkeling van zijn Poolse productielocaties over een periode van vijf jaar. Het is de moeite waard om te vermelden dat dit bedrag start in 2022 en loopt tot 2027, en dat er in de afgelopen drie jaar al 320 miljoen PLN (75,6 miljoen euro) is toegewezen aan infrastructuuruitbreiding voor nieuwe projecten en modernisering van de locaties. Tot nu toe is een groot deel van dat geld besteed aan het opzetten van een nieuwe aluminiumlaslijn op de locatie in Wrocław, wat betekent dat de eenheid daar haar productie heeft kunnen uitbreiden tot andere producten dan koolstofstaal.

Er blijft dus 167 miljoen zloty (€39,4 miljoen) over voor de komende twee jaar, waarvan een groot deel bestemd is voor de ontwikkeling van de vestiging in Chorzów. In een drastische uitbreiding van het terrein zal Alstom naar eigen zeggen drie nieuwe hallen bouwen met een totale oppervlakte van bijna 8.000 vierkante meter en een treinspoor. Ze zullen worden uitgerust met moderne productielijnen en machines die zullen worden gebruikt voor de bouw van zowel dubbeldeks- als enkeldekstreinen voor heel Europa – van Denemarken, via Roemenië, naar Duitsland – met meer dan 200 eenheden.

“Met nieuwe productiecapaciteiten in onze Poolse vestigingen zijn we van plan om een ambitieuze portefeuille met orders voor internationale klanten uit te voeren,” zegt Beata Rusinowicz, Managing Director van Alstom in Polen, Oekraïne en de Baltische Staten. “Dit omvat de productie van Coradia Stream-treinen voor Denemarken, Roemenië en Bulgarije, evenals dubbeldeks Coradia Max-treinen voor Duitse spoorwegexploitanten van de netwerken Bremen – Nedersaksen (LNGV), Baden-Württemberg en Main-Weser.”

De uitvoering van de nieuwe contracten, met name die in Chorzów, zal nu blijkbaar ook mogelijk zijn dankzij de geplande uitbreiding en aanpassing van een van de bestaande hallen op de locatie. Al meer dan zes jaar gebruikt Alstom de locatie voor de productie van bijna 1.300 auto’s voor 324 Coradia Stream elektrische multiple units, allemaal bestemd voor de Italiaanse markt. Maar het lijkt erop dat Alstom nu van plan is om dat aantal in de komende jaren te verhogen – en niet alleen voor Italië – nu het van Polen een belangrijke basis maakt voor zijn activiteiten in Centraal- en Oost-Europa.

Alstom’s opmars naar Oost-Europa

De Franse rollend materieelgigant is inderdaad bezig met een systematische herziening van zijn Europese productie – en een groot deel van de toekomst ligt nu in het oosten. Terwijl het bedrijf onlangs bevestigde dat het zijn historische vestiging in Derby in het VK openhoudt en een uitbreiding van €150 miljoen voor hogesnelheidstreinen in Frankrijk lanceerde, sluit het tegelijkertijd fabrieken en vermindert het de capaciteit in Duitsland, waarbij het de productielijnen verder naar het oosten verplaatst op zoek naar kostenbesparingen op de lange termijn.

Die ommezwaai is ook zichtbaar in Hongarije, waar Alstom de laatste hand legt aan een investeringsprogramma van €14,5 miljoen in zijn fabriek voor draaistelframes in Mátranovák. De fabriek is in 2021 aangekocht en wordt gesteund door de Mátranovák 2030-strategie van de Hongaarse regering. De fabriek wordt ingrijpend gemoderniseerd om de grootste draaistelframefabriek van Alstom in Europa te worden, met plannen voor een verhoging van de productiecapaciteit met 40% tegen het einde van het jaar.

Maar terug in Polen gaat Alstom echt vooruit. Vergeleken met waar Alstom tien jaar geleden stond in Polen, is de huidige aanwezigheid van het bedrijf duidelijk veranderd. Tien jaar geleden bedienden de belangrijkste vestigingen in Chorzów en Wrocław voornamelijk de binnenlandse of nabijgelegen markten en werkten ze aan productlijnen met een lagere capaciteit, zoals regionale treinen en metrostellen. De activiteiten van Alstom in Polen vanaf 2025 omvatten daarentegen synergieën op meerdere locaties in Chorzów, Wrocław en Świętochłowice en omvatten alles van de productie van autocarrosserieën en metroassemblages tot eindassemblage en exportvoorbereiding. En het verschil in fysieke voetafdruk is dramatisch.

Alleen al tussen Chorzów en Świętochłowice heeft Alstom de afgelopen twee jaar meer dan 18.000 vierkante meter aan nieuwe productiehallen aangekondigd of voltooid – meer dan een verdubbeling van de binnencapaciteit van sommige van deze locaties. Alleen al de faciliteit in Świętochłowice, die in 2024 is uitgebreid, betekent dat de locatie tegelijkertijd tot zes treinwagons kan onderhouden en nu is geconfigureerd voor de volledige uitrusting van nieuwe treineenheden.

Besparingen dichter bij huis

De drijvende kracht achter deze verschuiving is zowel externe druk als interne strategie. De beslissing van Alstom vorig jaar om zich terug te trekken uit Görlitz en de activiteiten in andere delen van Duitsland terug te schroeven, volgt een bredere trend van Europese spoorwegfabrikanten die worstelen om te concurreren op kosten. De vestiging in Görlitz, waar al sinds 1800 carrosserieën voor treinen worden gebouwd, werd geërfd door de overname van Bombardier Transportation door Alstom in 2021. Maar nog geen vier jaar later verklaarde het bedrijf dat het “overcapaciteit” had en kondigde het plannen aan om het bedrijf tegen 2026 volledig te sluiten, waarbij ongeveer 700 banen zouden worden geschrapt.

Sommige productiewerkzaamheden – zoals de resterende Duitse en Israëlische bestellingen – worden afgebouwd of verplaatst, terwijl het grootste deel van het terrein zelf wordt verkocht aan wapenproducent KNDS, die het zal gebruiken om onderdelen voor tanks en pantservoertuigen te bouwen. Naast Görlitz heeft Alstom gezegd dat er geen nieuwe treinen zullen worden gebouwd op de locatie Henningsdorf bij Berlijn, die in plaats daarvan zal worden gebruikt voor R&D, digitalisering en service. Kassel behoudt een deel van de productie, maar richt zich meer op modernisering, terwijl de reparatiewerkzaamheden van Mannheim worden samengevoegd in Henningsdorf.

Ondertussen wordt de ontwikkeling voor alternatieve aandrijving overgebracht naar Frankrijk. Dit alles valt onder een bredere regionale herstructurering, aangezien Alstom zijn DACH- en Scandinavische activiteiten heeft samengevoegd onder een nieuw, in Berlijn gevestigd managementteam onder leiding van voormalig Siemens Gamesa COO Tim Dawidowsky – die de taak heeft gekregen om “meer efficiëntie” te brengen in het kader van de grote regionale herstructurering.

Langetermijnplanning

De reden is duidelijk. Duitsland blijft een van de duurste industriële omgevingen in Europa, met snel stijgende energieprijzen, hoge arbeidskosten en regelgeving die het steeds moeilijker maakt om op grote schaal rollend materieel te produceren. Alstom, dat al worstelt met de uitdijende erfenis van de overname van Bombardier, heeft meer fabrieken dan orders – en minder manieren om ze open te houden.

Tegelijkertijd neemt de wereldwijde druk toe. Rivalen als Siemens Mobility en Hitachi breiden hun Europese aanwezigheid uit, terwijl het Chinese CRRC, dat door de staat wordt gesteund, de prijzen blijft onderbieden en de leveringen blijft overtreffen. Tussen 2021 en 2023 is het aandeel van de wereldwijde markten dat toegankelijk is voor Europese spoorwegfabrikanten gekrompen tot slechts 59%, wat de sector volgens UNIFE jaarlijks naar schatting 2,9 miljard euro kost. In dit landschap betekent overleven goedkoper bouwen – en dat is precies wat Alstom doet door uit te breiden in Polen en Hongarije en te bezuinigen in Duitsland.

“We werken hard om te voldoen aan de groeiende vraag naar rollend materieel van hoge kwaliteit op zowel de Europese als de wereldmarkt”, zegt Beata Rusinowicz, regionaal directeur van Alstom. “De Poolse teams hebben een sleutelrol gespeeld in zowel het ontwerpen als produceren van nieuwe treinen, componenten en oplossingen die mobiliteit veilig, comfortabel, milieuvriendelijk en toegankelijk maken.” Voor Alstom zal die rol alleen maar toenemen – nu Polen van een ondersteunende rol verschuift naar een centrale rol in het Europese productienetwerk van het bedrijf.

Lees meer:

• Zweedse SJ verstevigt toekomst noordelijke nachttrein met nieuw Alstom onderhoudscontract
• Treinen ruilen voor tanks: wat Alstom’s verkoop van zijn fabriek in Görlitz aan een wapenfabrikant betekent voor het spoor in de EU
• Hoe verloor Alstom een contract van €3,3 miljard met de Indiase Spoorwegen?