70% van de wereldwijde spoorwegmarkt is in handen van 10 fabrikanten – hier is hun positie
In het nieuwste onderzoek van SCI Verkehr, Worldwide Rolling Stock Manufacturers 2025, onthult het Duitse adviesbureau niet alleen dat de wereldwijde verkoop van rollend materieel vorig jaar een recordhoogte van 65 miljard euro bereikte – een stijging van meer dan 10% ten opzichte van 2022 – maar wijst het er ook op dat 70% van die markt in handen is van 10 fabrikanten. Hier zijn ze, gerangschikt.
SCI Verkehr heeft zijn nieuwste analyse van de wereldwijde markt voor rollend materieel gepubliceerd, waaruit blijkt dat de industrie in 2024 een recordhoogte bereikt met een totale verkoop van nieuwe treinen van 65 miljard euro – een stijging van 11% ten opzichte van 2022. De studie toont aan dat 24 bedrijven nu meer dan 500 miljoen euro per jaar genereren met alleen nieuw rollend materieel, tegenover 17 slechts twee jaar geleden.
Maar ondanks de bredere basis blijft de marktmacht volgens het onderzoek sterk geconcentreerd: 70% van de wereldwijde verkoop is in handen van de tien grootste fabrikanten.
China bovenaan, maar verkoop loopt terug
Die groep is nu gerangschikt in het onderzoek, met het Chinese CRRC dat zijn positie als wereldleider behoudt – ondanks een daling van 1,2% in de omzet van nieuw rollend materieel sinds 2022. CRRC ligt nog steeds ver boven de concurrentie als het gaat om de totale verkoop van rollend materieel, met een omzet van bijna 14 miljard euro vorig jaar. Het Franse Alstom staat op de tweede plaats met een omzet van iets meer dan 9 miljard euro in 2024 en een groei van 7,8%. Het Duitse Siemens Mobility, derde, zag een van de sterkste stijgingen in de topgroep met een stijging van 23%, maar noteerde nog steeds een omzet van iets meer dan 5 miljard euro.
Achter de Europese leiders stond het Russische Transmashholding op de vierde plaats met een omzet van meer dan 3 miljard euro, een stijging van bijna 20% sinds 2022 ondanks aanhoudende geopolitieke tegenwind. Het Zwitserse Stadler Rail kwam op de volgende plaats ondanks een omzetdaling van 12,6%, terwijl Greenbrier (VS) op de zesde plaats meer dan 10% steeg.
Hitachi Rail, op de zevende plaats, zag de omzet met meer dan 12% dalen, terwijl de op de achtste plaats staande Noord-Amerikaanse concurrent Trinity met 24% groeide. De kleine maar groeiende Spaanse fabrikant CAF boekte een van de hoogste omzetstijgingen met een stijging van 27%. De top 10 werd afgesloten door het Russische United Wagon Company, dat de meest dramatische groei liet zien – een duizelingwekkende stijging van 184% ten opzichte van 2022.
Stabiele en dynamische spoorwegmarkt
De rangschikking benadrukt zowel de stabiliteit aan de top als de dynamiek in het middensegment van de spoorwegmarkt. Zoals te verwachten, blijven gevestigde spelers zoals CRRC en Alstom domineren in volume, maar andere bedrijven, vooral uit Noord-Amerika en Zuid-Europa, winnen snel terrein.
De studie onderstreept ook de risico’s waarmee zelfs de grootste spelers worden geconfronteerd. “Volle orderportefeuilles zijn geen garantie voor een stabiele waardecreatie”, schrijft SCI Verkehr, waarbij de inflatie van materiaal- en energiekosten, aanhoudende verstoringen van de toeleveringsketen en tekorten aan arbeidskrachten worden genoemd. Ook de toenemende financieringshindernissen voor grootschalige inkoopcontracten zetten fabrikanten onder druk, aldus het bedrijf.
Terwijl de vraag robuust is in zowel het vracht- als passagierssegment – gedreven door een wereldwijde drang naar emissiearm vervoer en een post-COVID-oplevingseffect – blijft de winstgevendheid van de sector onder druk staan, aldus het rapport. Het rapport voegt eraan toe dat voor bedrijven die wereldwijd actief zijn, de uitdaging niet langer alleen ligt in het binnenhalen van contracten, maar ook in het winstgevend en op tijd leveren ervan.
SCI Verkehr zal meer van haar bevindingen presenteren in een gratis webinar op 7 juli. De volledige studie is nubeschikbaar via de SCI online shop.
